ニュースリリース

第三者割当増資による新株式発行に関するお知らせ

平成14 年9 月27 日開催の当社取締役会において、第三者割当増資による新株式発行について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

新株式発行要領 （1） 発行新株式数 普通株式 26,472,000 株 （2） 発行価額 1 株につき 金 78 円 （3） 発行価額の総額 2,064,816,000 円 （4） 資本組入額 1 株につき 金 39 円 （5） 資本組入額の総額 1,032,408,000 円 （6） 申込期間 平成14 年10月15日（火曜日）から平成14年10月28日（月曜日）まで （7） 払込期日 平成14年10月29日（火曜日） （8） 配当起算日 平成14 年10月1日（火曜日） （9） 割当先及び 割当株式数 スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社の運用管理するファンド等 13,650,000株    メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社の運用管理するファンド等 12,822,000株    （詳細は「割当先の概要」を参照）        合計 26,472,000株 （10） 新株式の継続所有の取決めに関する事項 当社は割当先に対し、本件株式の発行日から2 年間において全部または一部を譲渡する場合には、その内容を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。 （11） 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。 （注）発行価額の決定方法 東京証券取引所における当社株式の平成14 年8月27日から平成14年9月26日までの1ヶ月間の終値平均に0.95 を乗じた価格(1 円未満切捨て)を参考に78 円に決定いたしました。 今回の増資による発行済株式総数の推移（資本金の推移） 現在の発行済株式総数      183,983,995株 （現在の資本金      25,937,468,771 円） 増資による増加株式数      26,472,000 株 （現在の資本金      1,032,408,000 円） 増資後の発行済株式総数      210,455,995 株 （現在の資本金      26,969,876,771 円） 増資の理由及び資金の使途等 増資の理由 （1） 財務体質の改善および強化 別途進める債務の株式化250億円と合わせ270億円の資本増強によって、2002年3月末連結債務超過170億円を解消し、財務基盤を大幅に強化します。 （2） 経営基盤の安定 今般の増資にあたり、当社筆頭株主のスパークス・アセット・マネジメント投信株式会社殿に加え、新たにメリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社殿にもご出資いただけることとなりました。いずれも、当社再建とその将来性にご理解とご支援をいただき、お引受けいただくものであり、当社経営基盤の安定化に繋がるものであります。 資金の使途 今回の新株発行による資金は、今後の当社発展の為の新たな開発や、設備投資、他社とのアライアンス等幅広い発展の基盤作りに活用する予定です。 業績に与える見通し 平成14年5月24日発表の業績予想につきましては、今回の増資による修正はありません。 株主への利益配分等 利益配分に関する基本方針 利益配分については、収益力、財務状況等を考慮して総合的に決定することを原則といたします。当面、財務状況の改善を前提とし、安定的な企業体質の構築のために内部留保の充実を図ってまいる所存です。 過去3決算期間の配当状況   平成12年3月期 平成13年3月期 平成14年3月期 1株当り当期利益 △23円64 銭 △246円74銭 △171円59銭 1株当り配当金 0円0銭 0円0銭 0円0銭 実績配当性向 - - - 株主資本当期利益率 △7.7％ △131.0％ - 株主資本配当率 - - - 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 エクイティ・ファイナンスの状況 年 月 日 増資額 増資後資本金 摘要 平成13年9月21日 7,110,100千円 25,937,468千円 第三者割当の方法によります。 過去3決算期間及び直前の株価等   平成12年3月期 平成13年3月期 平成14年3月期 平成15年3月期 始値 555円 449円 207円 93円 高値 725円 570円 290円 150円 安値 350円 182円 47円 73円 終値 449円 203円 91円 87円 株価収益率 - - - - （注） 1.  平成15年3月期の終値は平成14年9月26日の終値を記載しております。   2.  株価収益率は平成12年3月期より平成14年3月期までは当期損失の為、平成15年3月期については未確定の為記載しておりません。 割当先の概要 スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社の運用管理するファンド等 割当予定先の氏名又は名称 スパークス・ストラテジック・インベストメント・ファンド リミテッド (SPARX Strategic Investment Fund Limited) 割当株数 5,200,000株 払込金額 405,600,000円 割当先の内容 本店所在地 Bank of Bermuda Building 6 Front Street Hamilton HM 11,Bermuda 代表者の役職氏名 取締役会長 阿部 修平 資本の額 14,532百万円（純資産総額） 事業の内容 投資信託（会社型） 大株主 - 当社との関係 出資関係 当社が保有している取得者の株式の数 - 取得者が保有している当社の株式の数 4,401,000株 取引関係等 営業取引 なし 営業取引以外の取引 なし 人事関係 なし 割当予定先の氏名又は名称 スパークス・ストラテジック・インベストメント・ファンドII リミテッド (SPARX Strategic Investment Fund II Limited) 割当株数 5,850,000株 払込金額 456,300,000円 割当先の内容 本店所在地 Bank of Bermuda Building 6 Front Street Hamilton HM 11,Bermuda 代表者の役職氏名 取締役会長 阿部 修平 資本の額 5,734百万円（純資産総額） 事業の内容 投資信託（会社型） 大株主 - 当社との関係 出資関係 当社が保有している取得者の株式の数 - 取得者が保有している当社の株式の数 1,392,000株 取引関係等 営業取引 なし 営業取引以外の取引 なし 人事関係 なし 割当予定先の氏名又は名称 コーベンストーンリミテッド (Covenstone Limited) 割当株数 1,300,000株 払込金額 101,400,000円 割当先の内容 本店所在地 Vanterpool Plaza,2 nd Floor,Wickhams Cay I,Road Town,Tortola,British Virgin Islands 代表者の役職氏名 Daniel Rohrsser (Representative) 資本の額 4,013百万円（純資産総額） 事業の内容 投資会社 大株主 - 当社との関係 出資関係 当社が保有している取得者の株式の数 - 取得者が保有している当社の株式の数 698,000株 取引関係等 営業取引 なし 営業取引以外の取引 なし 人事関係 なし 割当予定先の氏名又は名称 ジャパン・パートナーズ・エル・エル・シ ー (Japan Partners LLC) 割当株数 650,000株 払込金額 50,700,000円 割当先の内容 本店所在地 2501 McGee St.,Mail Drop 323,Kansas City,MO 66208,USA 代表者の役職氏名 John MacDonald (Executive Vice President) 資本の額 3,072百万円（純資産総額） 事業の内容 投資会社 大株主 - 当社との関係 出資関係 当社が保有している取得者の株式の数 - 取得者が保有している当社の株式の数 558,000株 取引関係等 営業取引 なし 営業取引以外の取引 なし 人事関係 なし 割当予定先の氏名又は名称 メロン　トラスト (Mellon Trust) 割当株数 650,000株 払込金額 50,700,000円 割当先の内容 本店所在地 Princess House,1 Suffolk Lane,London EC4R OAN 代表者の役職氏名 Suzanne Carr (Supervisor) 資本の額 7,555百万円（純資産総額） 事業の内容 受託銀行業務 大株主 - 当社との関係 出資関係 当社が保有している取得者の株式の数 - 取得者が保有している当社の株式の数 1,538,000株 取引関係等 営業取引 なし 営業取引以外の取引 なし 人事関係 なし メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社の運用管理するファンド等 割当予定先の氏名又は名称 メリルリンチ日本小型株マザーファンド 割当株数 2,475,000株 払込金額 193,050,000円 割当先の内容 本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目4 番5 号大手町フィナンシャルセンター 代表者の役職氏名 代表取締役社長 デービッド・セマイヤ 資本の額 15,500百万円（純資産総額） 事業の内容 投資信託 大株主 - 当社との関係 出資関係 当社が保有している取得者の株式の数 - 取得者が保有している当社の株式の数 - 取引関係等 営業取引 なし 営業取引以外の取引 なし 人事関係 なし 割当予定先の氏名又は名称 マーキュリー・アクティブ・ジャパン・オープン 割当株数 3,962,000株 払込金額 309,036,000円 割当先の内容 本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目4 番5 号大手町フィナンシャルセンター 代表者の役職氏名 代表取締役社長 デービッド・セマイヤ 資本の額 25,193百万円（純資産総額） 事業の内容 投資信託 大株主 - 当社との関係 出資関係 当社が保有している取得者の株式の数 - 取得者が保有している当社の株式の数 - 取引関係等 営業取引 なし 営業取引以外の取引 なし 人事関係 なし 割当予定先の氏名又は名称 Merrill Lynch International Investment Funds Japan opportunities Fund 割当株数 6,385,000株 払込金額 498,030,000円 割当先の内容 本店所在地 6D route de Treves,L‐ 2633 Senningerberg Grand‐ Duchy of Luxembourg 代表者の役職氏名 Jurgen Remnitz, Frankfurt am Main Corporate Director 資本の額 US$361.8 million（純資産総額） 事業の内容 投資信託 大株主 - 当社との関係 出資関係 当社が保有している取得者の株式の数 - 取得者が保有している当社の株式の数 - 取引関係等 営業取引 なし 営業取引以外の取引 なし 人事関係 なし （注） 1.  スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社の運用管理するファンドの資本の額、大株主および出資関係の欄は、平成14年8月31日現在におけるものであります。   2.  メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社の運用管理するファンドの資本の額および大株主の欄は、平成14年8月31日現在、出資関係の欄は、平成14年3月31日現在におけるものであります。 増資後の大株主構成等   所有株式数 発行済株式総数に対する割合 株式会社あさひ銀行 8,761,559 株 (4.16%) 第一生命保険相互会社 8,250,848株 (3.92%) Merrill Lynch International Investment Funds Japan opportunities Fund 6,385,000株 (3.03%) ゴールドマン　サックス　インターナショナル 5,149,000株 (2.45%) （注） 平成14 年8 月31 現在の株式数に今回の増資予定株式数を加算した数値であります。

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	株式会社ケンウッド コーポレートコミュニケーション部		TEL	：	0426-46-6724
	IR室 和久		FAX	：	0426-46-6729 E-mail: pr.qa@pr.kenwood.co.jp

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