ニュースリリース

資本増強手続の完了による債務超過解消のお知らせ

（株）ケンウッド（社長：河原春郎、本社：東京都八王子市）は、平成14年10月7日および12月10日開催の当社取締役会において決議いたしました、債務の株式化による優先株式発行に関し、12月10日開催の臨時株主総会における定款変更を経て本日予定どおり払い込み手続きを完了し、12月27日株式を発行して当社の本年9月末における連結169億円の債務超過を解消いたします。 平成14年9月27日の公表以来、進めてまいりました一連の資本増強に関する手続が全て完了いたしましたので、お知らせいたします。

資本増強の完了による債務超過解消について 本日完了いたしました債務の株式化による優先株式発行に関する増資払込により、明日の優先株式発行による増資効力発生日には、当社の資本金と資本準備金がそれぞれ125億円ずつ増加し、合計250億円の資本増強が実現されます。同時に連結有利子負債が250億円圧縮され、820億円程度となり、当社最大の懸案事項であった連結・単体における債務超過は、予定どおり本年中に解消されます。 これにより、平成15年3月期末の連結株主資本は（先に完了している第三者割当約20億円を含め）約140億円となる見通しです。 また、債務の株式化および「抜本再建計画」アクションプランに関し、産業活力再生特別措置法に基づく「事業再構築計画」の認定を平成14年12月19日に受けましたことにより、優先株式発行による増資登記における登録免許税の軽減(69百万円程度)の特例を受けることとなりました。

今後の見通し 本件債務の株式化の完了により、当社が平成14年7月11日に公表いたしました、「抜本再建計画」アクションプランの諸施策と平成14年9月27日に公表いたしました資本増強策は本年中に完了し、今後は当社の事業の新たな発展にすべてのエネルギーを注いでまいります。 この資本増強や返済協定などに対する株式会社あさひ銀行殿を始めとする取引金融機関の皆様の絶大なご支援、そして本年10月の第三者割当増資に応じていただいた当社筆頭株主のスパークス・アセット・マネジメント投信株式会社殿、メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社殿、ならびに当社株主の皆様の企業育成への強力なご支援に深く感謝いたします。そのご期待にお応えできるよう、今下期のV字回復を実現して当社の再生を確かなものとし、新たな発展に全力を尽くしてまいる所存です。

＜ご参考＞ 今般の資本増強による資本金および発行株式数の推移   資本金 発行済株式数 うち普通株式 うち優先株式 平成14年3月31日現在 25,937,468,771円 183,983,995株 183,983,995株 - 第三者割当による増資後 平成14年10月30日現在 26,969,876,771円 210,455,995株 210,455,995株 - 債務株式化による増資後 平成14年12月27日現在 39,469,876,771円 272,955,995株 210,455,995株 62,500,000株

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